Всей семьёй Трауготы придумали книжку-игру «686 забавных превращений». Она имела такой успех, что потребовалось несколько её переизданий. Это довольно большие листы с комичными
персонажами, разрезанными по горизонтали на три части: листай страницы в любом порядке и получай уморительные комбинации из 14 голов, 14 туловищ, 14 ног — 686 забавных превращений.
Изобразительный ряд этой книги-игрушки основан на контрасте цветовых пятен.
Комические персонажи находятся здесь в условном открытом пространстве. Их отличительные черты, будь то детали костюма, выражение лиц или жесты, помогают зрителю почувствовать настроение книги, проникнуться атмосферой детской непринужденной игры и веселья.

В наши дни книжку "686 забавных превращений" можно найти в одном экземпляре в московском Музее книги Российской государственной библиотеки. Она бережно хранится в особой папке.

Одна из самых страшных сказок Шарля Перро, пожалуй, «Синяя Борода». И какой же красивой нарисовали жену, перехитрившую этого злодея, художники! Давайте вглядимся, какими необыкновен­ными красками они создали
её лицо: и голубой цвет, и желто­-лимонный, и красноватый. И рыже­ватый — в волосах. Фантастическое сочетание красок. Да ведь это и красавица сказочная! А владелец замка, Синяя Борода, на портретах постоянно меняется:
то он кра­сивый и любезный, а то — злобный, жестокий и мстительный.
Когда принимаешься листать нарисованные братьями книги, то поначалу ожидаешь тех же подробностей, того же пристального внимания к мельчайшим деталям, ко всему, что только упоминается в тексте. Художники вовсе не ощущают себя подмастерьями писателя. И очень интересно следить за тем, как они встают рядом с автором
и вместе с ним ведут рассказ.
Скачут на прекрасных конях гости Синей Бороды, рядом с конскими копытами вытягиваются в беге гончие,
и олень убегает, закинув свою рогатую голову, тщательно вырисованные рыцари в удивительных шлемах скачут
с листа на лист на укрытых латами конях. А вслед за рыцарями — зарисовки старинной утвари из древних поваренных книг и современных музеев, а дальше — чьи-то лица...

Прошло десять с небольшим лет, и художники снова возвратились к героям Шарля Перро. Теперь это большая книга, и «Синяя Борода» — одна из многих помещённых здесь сказок. Перечитываешь знакомую историю
и видишь — на рисунках появляются сцены, которых вовсе нет в сказках. Ждёт несчастная женщина своих братьев, и кажется ей, что это они скачут в облаке пыли к замку Синей Бороды. Но нет — всего лишь пастух гонит стадо овец. Здесь и пахарь, идущий за плугом, и дровосек с топором у поваленного дерева, и часовня — такая маленькая, какой её можно увидеть только с высокой башни замка. Не просто так рядом с героями сказки появились люди, о которых Перро не писал ни слова, и часовня, придуманная художниками, не зря оказалась
в окрестностях, великолепного замка. Бережно, искусно выстраивают братья Трауготы волшебную страну,
и кажется, что именно там повстречал Перро своих героев, увидел их огромные замки и убогие хижины. Художники не повторяют того, что читатель может прочесть и сам. Как много значит в рисунках Трауготов красный цвет. Он очень разнообразный и есть в каждой картине, если героям грозит беда.
Трауготы — внимательнейшие читатели и про старые времена знают все. Изучили по старинным книгам,
по рисункам в альбомах. Библиотеки и музеи — их любимые и часто посещаемые места.

«Роман» художников и сказок Ганса Христиана Андерсена продолжался и продолжается всю
их творческую жизнь. Первая книга сказок с иллюстрациями Г. А. В. Траугот вышла в 1963 году.
С тех пор сказки Андерсена в их оформлении переиздавались 17 раз!

«Сказки и истории» Андерсена вышли в 1969 году, в Ленинградском отделении издательства «Художественная литература» тиражом 150 тысяч экземпляров. Двухтомник стал настолько популярным, что пять лет спустя был переиздан — тиражом в 300 тысяч экземпляров! —
в кишинёвском издании «Лумина». Издание отличалось только ярко-желтым цветом обложки.
А потом ещё один дополнительный тираж — ещё 300 тысяч…
И сколько же книг было «испорчено» жадными до раскрасок детьми — ведь графические иллюстрации Г. А. В. Траугот так и просились, чтобы их расцветили детским воображением
и яркими карандашами!
Поэтическое слово ве­ликого сказочника-датчанина и романтически-возвышенные рисунки русских художников книги дополняли друг друга, становились значимыми и запоминающимися.

Герои сказок: Принц-свинопас, Хольгер- датчанин, Солдат из «Огнива», Пастушка и Тру­бочист, Принцесса на горошине, нарисован­ные легким, импровизационным пером, пред­стали романтическими мечтателями, наде­ленными даром любви, а значит, и творчества.
Виртуозно исполненные рисунки, украшенные цветными пятнами акварели, лежат на белом поле листа: белое становится частью изоб­разительного пространства, и такой рису­нок живет вместе
со всей книгой.

Богатство мира Андерсена буквально при­тягивало к себе Трауготов. В том же 1969 го­ду
в издательстве «Художественная литера­тура» вышел двухтомник со 157 сказками и ис­ториями Андерсена и с многочислен­ными перовыми контурными рисунками художников.
В этих рисунках Трауготы прочитали сказки и истории Андерсена как философы, мыслители.
Позже в издательстве «Малыш» отдельной книжкой будут изданы «Оле-Лукойе»
и небольшой сборник сказок, где Трауготы предстанут как настоящие книжные живописцы.

Николай Алексеевич Некрасов написал когда-то шутливое стихо­творение в духе старинного лубка про дрессированного медведя «Генерал Топтыгин», ко­торого струсивший народ при­нял
за разгневанного генерала. Московское издательство «Ма­лыш» выпустило его в 1972 году для де­тей тиражом 1 миллион экземпляров и ценой 7 копеек, пригла­сив художниками знаменитых Трауготов.
И оформление, и иллюстрации этой крошечной книги Трауготы ис­полнили на черном фоне яркими красками – как бы в стилистике распис­ных жостовских подносов, городец­ких прялок, игрушек. Рисунки лако­ничные, бодрые, насмешливые. Положены они кистью так, будто на­родные мастера наборным мазком ловко и артистично наносили крас­ки на гладкую черную поверхность.
Но Трауготы это делали по-своему. Обычную гуашь клали ряд за ря­дом, густо или, наоборот,
прозрач­ными мазками. И получались све­тящееся розовеющее небо, засне­женная дорога,
чернеющая снежная туча. А в самих сюжетах они улови­ли интонацию народной байки, её стиль –
и весело ему подыграли. Создали миниатюрные шедевры с мужицкими танцами вприсядку
в трактире. С чаепитием, с доморо­щенными портретами каких-то ге­нералов, с летящей по морозцу рус­ской тройкой и, конечно, с комич­ным, ни в чем не повинным Топты­гиным. Смех и радость,
красота и лю­бование. Нужно лишь уметь научить ре­бёнка видеть искусство...